تعرف على خطة ”المالية”لطرح السندات الدولارية

تعتزم وزارة المالية إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي واليورو بأسواق المال العالمية خلال العام المالي 2018/ 2019

كما تعتزم الوزارة بعد ذلك طرح سندات دولية صديقة للبيئة Green Bond وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الاسيوية لأول مرة.

وقامت وزارة المالية بطرح عدد ثلاثة مناقصات لاختيار المستشارين القانونين (المحلى والدولي) ومجموعة البنوك (مديري الطرح) عن طريق إرسال كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة في تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنياً، هذا وقد ورد للوزارة عدد 36 عرض فني ومالي طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط.

وتم أمس الأحد 27 يناير 2019 الانتهاء من أعمال فحص العروض المقدمة للوزارة في هذا الشأن وقد تمت الترسية على مستشار قانونى محلى ومستشار قانونى دولي لتمثيل وزارة المالية في جميع اصدارتها الدولية حتى نهاية العام المالي 2018/2019، بجانب اختيار عدد 4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكي) وكذلك عدد4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو) وهم كالتالي:

· مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة – مستشار قانونى محلي.

· مكتب Dechert - مستشار قانونى دولي.

· مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي وهى (Citi Bank – JP Morgan – HSBC – Goldman Shachs ) .

· مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة باليورو وهى BNP Paribas – Natixis – Alex Bank “San Paolo” – Standard Chartered)).

· وسوف يتم الاستعانة بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر للمعاونة في كلا الطرحين.